ポートフォリオ2017年8月

今年の夏は雨の日が多かったですね。それでも暑い日が続いたと思ったら突然秋になったようです。まだスイカも残っているのに早く食べねば、涼しくなるとスイカは食べたい気分じゃなくなるからなぁ。

食べ物の心配も沢山してしまいますが、、、ここ最近の気候はおかしいですね。世界規模で地球温暖化とかを考えるようになってかなりの年月が経ちますが、もっと根底から考え方を変えないとやばそうだなと思ったりもします。

投資についてはかなりほったらかしで、あまりやりたいことをやれていません。少しずつでも進めていきたいと思います。忙しくても積立だけはコツコツとやってくれるのでありがたいですね。

まずは今日の市場の状況です。

日経平均:19,691円
TOPIX:1,619
米ドル/円:110.2
金:5,087円
プラチナ:3,909円
*金、プラチナ価格:田中貴金属株式会社 税込小売価格

スポンサーリンク




アセットアロケーション

資産配分の変化

先月と今月の比較です。(先月との差)

日本株式:21.3% → 21.0%(▼0.3%)
日本債券:8.9% → 9.1%(0.2%)
先進国株式:26.6% → 26.0%(▼0.6%)
先進国債券:12.2% → 13.5%(0.6%)
新興国株式:8.6% → 7.5%(▼1.1%)
新興国債券:3.7% → 3.6%(0.1%)
国内REIT:6.5% → 6.2%(▼0.3%)
海外REIT:5.0% → 5.5%(0.5%)
バランス:0.0% → 0.0%(0.0%)
コモディティ:7.3% → 7.4%(0.1%)

8月の資産状況の変化

株式関連が全体的に落ち込んでいます。積立の比率としては多めなので、それだけ全体的に下がってきているんですね。先進国債券は少し多めに増えていますが、海外ETFなどの購入準備のためにドルに少しずつ移管しています。準備したドルはちょっと違いますが、為替の影響で日本円換算に変動があることから先進国債券として扱っています。なかなか購入までにいたっていませんが、近日中にバンガードなどのETFを購入予定です。

コモディティは金が5,000円を超えるなど高値になってきています。北朝鮮リスクなどの影響でここ1週間で150円近くの上昇になっています。プラチナも少し戻してきていますが、まだまだ年初の価格まで戻ってこないです。

ポートフォリオ

いままで、ポートフォリオといいながらアセットアロケーションばかり報告していたので、これからは少し保有資産のポートフォリオを公開していこうと思います。

今回は日本株式についてです。

  • ビックカメラ(3048)
  • すかいらーく(3197)
  • キングジム(7962)
  • 三菱UFJファイナンシャル・グループ(8306)
  • ANAホールディングス(9202)
  • 日本郵政(6178)

個別に銘柄で保有しているのは基本的に株主優待目当てです。かなりの銘柄を整理してインデックスに移行したのですが、長期的に応援して保有したい銘柄を残しています。三菱UFJと日本郵政は配当利回りがよく、保有を続けています。

やはり株主優待は一つの楽しみでもあるので、また徐々に増やしていきたいなとは思っています。最近は株主優待についてのチェックも怠っているのでしっかり企業分析もした上で増やしていきたいと思います。

スポンサーリンク




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク