資産状況2018年3月

資産状況の報告です。

今年は桜が早く咲いて雨も降らなかったので、きれいな状態で楽しむことができました。しかし昨日の強風でかなり散ってしまったので、あっという間に葉桜になってしまいましたね。

為替も円高になり、NYダウに連動して3月中旬には半年ぶりの安値を記録して21,000円を下回ってしまいました。私の資産も10%程度減ってしまっています。

まずは本日の市場の状況です。

先月 本日
日経平均 ¥21,181 ¥21,454
TOPIX 1,708 1,716
NYダウ 24,608 24,103
米ドル/円 105.4 106.2
¥4,911 ¥4,948
プラチナ ¥3,676 ¥3,558

*金、プラチナ価格:田中貴金属株式会社 税込小売価格

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アセットアロケーション

目標

「myINDEX資産配分ツール」にてリターンとリスクを確認してみました。

平均リターン:4.7%
リスク:10.3%
シャープレシオ:0.46

目標リターンを5%としています。
もう少しリターンを高くしていきたいとは思っていますが、先進国株のみでのリターンは5.5%、リスクは19.1%のため、それほど悪いわけではないと考えています。

現在

目標との乖離

分析

流動性資産そして日本株式と先進国株式のバランスが崩れてきました。

日本株式は買い増しを行っていますが、それでもそれ以上に下落してしまいました。
新年度に向けて特別出費も多くなってきているので、一部流動性資産から支払っているものもあります。Surfaceの購入資金とか・・・

大きなリバランスはここ最近行っていないので、この機会にやっていまおうと思います。

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