資産状況2018年4月

ゴールデンウィークとして大型連休を取得中です。やりたいことが沢山ありすぎて、なかなかToDoを消化しきずに前半が終わろうとしています。

日経平均は先月より少し回復してきました。NYダウは上下に少し動いていますが、24,000付近です。しかし円安になっているので、ドル建て資産は少し増加しました。

本日の市場の状況です。

先月 今月
 日経平均  \21,454  \22,508
TOPIX 1,716 1,774
NYダウ 24,103 24,163
米ドル/円 106.2 109.4
 \4,948 \5,033
プラチナ  \3,558 \3,539

*金、プラチナ価格:田中貴金属株式会社 税込小売価格

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アセットアロケーション

目標

平均リターン:4.7%
リスク:10.3%
シャープレシオ:0.46

目標リターンの5%に対して少し届いていませんが、リスクが10.3%と低めになっています。それほどリスクを上げずにリターンが上がればよいのですが、無理をせずに続けられるようにしていきたいです。

現在

目標との乖離

分析

先月は少し目標との乖離が目立っていたため、先進国株式を少し売却するなどのリバランスを行いました。日本株式は先月に2%以上減っていましたが、ETFの購入と日経平均も少し回復したことで目標を超えて逆に1%程度多くなっています。

全体的にはまだ流動性資産が減ったままであることと、少しずつ増加している金やプラチナなどのコモディティの比率が増えていることが気になります。

子供が大きくなるにつれて生活費が増えて、投資に回せる金額が減少しています。改めて生活スタイルの見直しを行いつつ、投資が継続的に行えるようにしていきます。

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