資産状況2018年5月

ブログ更新が滞っていますが、資産状況だけは定期的に続けます。
忙しいですが、大好きなアジサイの季節なので鎌倉の明月院にでも行って気分転換したいなと思っています。

本日の市場の状況です。

先月 今月
 日経平均  \22,508  \22,171
TOPIX 1,774 1,749
NYダウ 24,163 24,635
米ドル/円 109.4 109.5
 \5,033 \4,958
プラチナ  \3,539 \3,537

*金、プラチナ価格:田中貴金属株式会社 税込小売価格

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アセットアロケーション

目標

平均リターン:4.7%
リスク:10.3%
シャープレシオ:0.46

現在

目標との乖離

分析

今月は少しバランスが崩れています。プライベートでの現金が必要になったことなどで一時的に流動性資産の中の投資待機資金の一部を生活資金に移動してしまいました。

もう少しでもとに戻すようにしますが、投資の影響による比率変動ではないためリバランスは大きくやらないと思います。ある程度資産が貯まってくるとボーナスでは比率が変わらなくなってきます。

数百円単位で日経平均やNYダウが動く日もありますが、概ね気にする必要はなさそうです。資産推移の移動平均をみても下回っており、数年前に比べ資産の増え方が鈍化しています。数年間は目標リターンを大きく上回っていましたが、これからは厳しくなりそうですが、リターンを意識せず、リスクも考慮しながら資産形成を長期的に行っていきたいと思います。

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