資産状況2018年8月

部屋の片づけにかなりの時間を要しています。サラリーマン時代の服の処分や本の整理を行っていますが、なかなか進まないので困っています。

資産管理は少し放置気味ですが、今回新たにイオン(8267)の現物を買いました。株主優待目当ての株はかなり手放していましたが、これからは少しまた増やしていこうかなと考えています。よい優待が見つかったらそれも記事にしていきます。

本日の市場の状況です。

先月 今月
日経平均  \22,512  \22,865
TOPIX 1,752 1,735
NYダウ 25,334 25,965
米ドル/円 110.16 111.11
 \4,773 \4,666
プラチナ  \3,281 \3,157

*金、プラチナ価格:田中貴金属株式会社 税込小売価格

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アセットアロケーション

目標

平均リターン:4.7%
リスク:10.3%
シャープレシオ:0.46

現在

目標との乖離

アセットクラス集計 比率 配分 GAP
流動性資産 29.1% 18.0% 11.1%
日本株式 15.2% 17.0% -1.8%
日本債券 9.1% 10.0% -0.9%
先進国株式 19.6% 21.0% -1.4%
先進国債券 7.3% 10.0% -2.7%
新興国株式 5.1% 6.0% -0.9%
新興国債券 1.8% 3.0% -1.2%
国内REIT 4.1% 5.0% -0.9%
海外REIT 4.4% 5.0% -0.6%
バランス 0.0% 0.0% 0.0%
コモディティ 4.4% 5.0% -0.6%
合計 100% 100% 0%

分析

まだまだ退職金を各資産に振り分けるのが終わっていません。しばらくは現金(流動性資産)の比率が高くなったままでしょう。

マンションの売買契約は行いました、引き渡しはまだ先です。引き渡し後はかなりの金額が流動性資産になるので、配分はかなりおかしいことになりそうです。各資産に分散せずに別管理にするものも用意したほうがよいかなと考えています。

それでもせっかくの資金ですあまりにも現金で放置はもったいないので、少しは資産運用に回したい。

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